Comment les constructeurs chinois cherchent à réduire l’effet des droits européens en produisant en Europe

Les droits compensateurs additionnels varient selon le niveau de subvention publique établi par Bruxelles pour chaque constructeur : environ 17 pour cent pour BYD, 18,8 pour cent pour Geely et 35,3 pour cent pour SAIC, la société mère de MG. Ces droits s’ajoutent au tarif européen normal de 10 pour cent. Sur un véhicule évalué à 30 000 euros, cela représente environ 5 100 euros de droits additionnels pour BYD, 5 640 euros pour Geely et 10 590 euros pour SAIC.

Une production suffisamment localisée dans l’Union européenne peut permettre d’éviter ces droits additionnels, qui s’appliquent aux véhicules finis fabriqués en Chine. L’effet réel dépend toutefois des règles d’origine et du degré véritable de fabrication locale : un simple assemblage final de pièces importées ne suffit pas nécessairement à qualifier un véhicule comme européen.

BYD demeure le constructeur le plus avancé, avec l’usine de Szeged comme priorité. Selon des propos rapportés de sa vice-présidente exécutive, Stella Li, l’entreprise souhaiterait augmenter fortement la part de sa production destinée au marché européen fabriquée sur le continent; l’objectif de produire l’ensemble de ses véhicules européens en Europe d’ici 2028, parfois cité, demeure une ambition rapportée plutôt qu’un engagement officiel confirmé.

Cette stratégie de partage d’usines profite aussi à des constructeurs européens aux prises avec une sous-utilisation marquée de leurs installations. Selon une analyse de Boston Consulting Group, un taux d’utilisation d’environ 80 pour cent constitue depuis longtemps un repère de viabilité économique pour les réseaux de production automobile, un seuil qui varie néanmoins selon les coûts fixes, les volumes et la complexité de chaque usine plutôt que d’agir comme une règle universelle de rentabilité.

Or, les usines européennes fonctionneraient en moyenne autour de 60 pour cent de leur capacité, ce qui représenterait une surcapacité de plus de 5,4 millions de véhicules, soit l’équivalent de plus de 35 usines. Stellantis a lui-même indiqué vouloir faire passer l’utilisation de ses capacités européennes d’environ 60 à 80 pour cent, notamment en partageant certains sites, comme Saragosse et Rennes, avec des partenaires comme Leapmotor et Dongfeng.

Les droits compensateurs adoptés en 2024 visent les voitures électriques à batterie fabriquées en Chine; les hybrides rechargeables ne sont pas couverts par ces mesures précises, ce qui ne signifie pas qu’ils sont exemptés de toute autre mesure douanière possible. Cette distinction a néanmoins coïncidé avec une forte hausse des exportations chinoises d’hybrides rechargeables vers l’Europe. Selon une analyse de Transport & Environment, la part des hybrides rechargeables de marques chinoises sur le marché européen est passée d’environ 3 pour cent en 2024 à 13 pour cent au premier trimestre de 2026, et les véhicules fabriqués en Chine représentent maintenant environ 60 pour cent de l’ensemble des hybrides rechargeables importés dans l’Union européenne.

La part des véhicules électriques fabriqués en Chine sur le marché européen des VE est passée d’un sommet de 22 pour cent en 2024 à 17 pour cent au premier trimestre de 2026, selon Transport & Environment. Ce recul s’explique surtout par le rapatriement en Europe de la production de marques occidentales qui fabriquaient auparavant en Chine, comme Tesla, BMW et Volvo, plutôt que par un recul des marques chinoises elles-mêmes, qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des véhicules électriques importés de Chine vers l’Europe. Selon une projection de Transport & Environment, environ 60 pour cent des véhicules vendus en Europe sous une marque chinoise pourraient encore être fabriqués en Chine en 2035, même après l’expansion des capacités de production européennes.

Le Canada applique un régime distinct de celui de l’Union européenne : une surtaxe additionnelle de 100 pour cent sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, en vigueur depuis le 1er octobre 2024, qui s’ajoute au tarif de la nation la plus favorisée de 6,1 pour cent déjà applicable, selon le ministère des Finances du Canada. Cette mesure limite fortement l’accès direct des marques chinoises au marché québécois, et une production locale en Europe ne modifie pas automatiquement le traitement douanier applicable aux véhicules importés au Canada. Ce mouvement de production européenne illustre néanmoins une stratégie industrielle que les constructeurs chinois pourraient chercher à adapter ailleurs si l’occasion se présentait, un dossier que nous continuons de suivre chez Roulez Électrique pour bien comprendre l’évolution du marché mondial des véhicules électriques.

Analyses et données

• Transport & Environment, « The presence of Chinese automakers in the EU car market »
  https://www.transportenvironment.org/articles/presence_chinese_automakers_eu_car_market
  
• Transport & Environment, « Are the EV tariffs working? Western carmakers shifted production to EU, but Chinese brands continue to grow » (13 juillet 2026)
  https://www.transportenvironment.org/articles/are-the-ev-tariffs-working-western-carmakers-shifted-production-to-eu-but-chinese-brands-continue-to-grow-analysis
  

Couverture des projets d’usines

• Automotive Manufacturing Solutions, « How Chinese automakers are reshaping Europe’s manufacturing footprint » (30 juillet 2026)
  https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/strategy/how-chinese-automakers-are-reshaping-europes-manufacturing-footprint/2709240
  
• Rest of World, « Chinese EV makers Geely, Chery take over empty European auto factories »
  https://restofworld.org/2026/chinese-ev-europe-factory-takeover-tariffs/
  
• L’Argus, « Quelle efficacité des droits de douane européens sur les voitures made in China? »
  https://www.largus.fr/pros/actualite-automobile/quelle-efficacite-des-droits-de-douane-europeens-sur-les-voitures-made-in-china-40002297.html
  

Régime tarifaire canadien

• Ministère des Finances du Canada, « Le Canada prend d’autres mesures pour protéger sa main-d’œuvre et ses industries clés contre la concurrence déloyale de la Chine » (1er octobre 2024)
  https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/10/le-canada-prend-dautres-mesures-pour-proteger-sa-main-duvre-et-ses-industries-cles-contre-la-concurrence-deloyale-de-la-chine.html